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Eine liebenswerte Geschichte über die Beziehung zweier ungleicher Außenseiter, gespickt mit feinem schwarzen Humor. Die kleine Mary, gestraft mit einem "kackafarbenen" Muttermal auf der Stirn, lebt ohne Freunde in Australien. Also beschließt sie, mit dem zufällig aus einem Telefonbuch ausgewählten Max aus New York eine Brieffreundschaft zu beginnen, was dessen geordnete Welt gehörig aus den Angeln hebt.

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Navin Johnson ist der weiße Adoptivsohn eines armen schwarzen Farmers, der sein Elternhaus verlässt und sich als Tramper mehr schlecht als recht durchs Leben schlägt. Als er eines Tages bei einem schlecht bezahlten Job an einer Tankstelle einem Kunden die Brille mit einem kleinen Drahtteil perfekt repariert, ahnt er nicht, dass diese kleine Hilfeleistung eines Tages folgenschwer sein wird. Der überglückliche Brillenbesitzer verspricht ihm, die Erfindung patentieren zu lassen und in Serienproduktion zu fertigen. Navin hat diesen Zwischenfall schnell vergessen, zumal sein neuer Job in einem Varieté ihn schwer in Atem hält. Seine Leidenschaft mit der sexbesessenen Artistin Patty bekommt erste Risse, als er Marie kennenlernt und sich Hals über Kopf in sie verliebt. Mitten in diesem turbulenten Chaos trifft ein Brief ein, der Navins Leben auf einen Schlag ändert...

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Jérôme ist tot und sucht nun im Jenseits seine geliebte Frau Marilyn. Doch die Suche gestaltet sich schwieriger, als es sich Jérôme vorgestellt hat. Die vergnügliche Animation erinnert an psychedelische Platten-Covers der 1960er- und 1970er-Jahre und Alice in Wonderland. Mit dabei: ein Wiener Dog.

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Der zurückgezogen lebende Witwer Roy verbringt seine einsamen Tage damit, Fremde aus dem Telefonbuch anzurufen und kurze Momente der Gesellschaft zu suchen. Als er versehentlich die Erotikhotline-Mitarbeiterin Cara erreicht, entsteht eine ungewöhnliche Freundschaft, die beiden hilft, die Lebensfreude wiederzuentdecken.

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