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Stubenfliege Lloyd B Fly ist das mittlere von 451 Kindern. Er lebt mit seinen Eltern, seiner kleinen Schwester PB und 224 Maden-Geschwistern in einer Komposttonne. Mit seinem besten Freund Abacus, einer Assel, und der exzentrischen Cornea Butterfly erkunden Lloyd und PB die seltsame Welt jenseits der Tonne. Dabei warten viele Lektionen, die Lloyd beinahe lernt.

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Wissenschaftler François Delambre sieht sich am Ziel seiner wissenschaftlichen Bemühung – er glaubt, Objekte von einem Ort zum anderen transferieren zu können. Bei einem Selbstversuch übersieht er eine Fliege, die sich im Labor aufhält. Und bei dem Experiment vermischen sich die Atome der zwei Lebewesen.

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