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Das junge Ehepaar Zach und Emmy wagt eine Heißluftballonfahrt über die italienischen Dolomiten, um ihre Liebe neu zu entfachen. Als die beiden und Pilot Harry von einer dritten Passagierin, Julia, begleitet werden, nimmt das Geschehen fünftausend Meter über dem Boden eine unvorhersehbare Wendung. Aus einer Reise, die unvergesslich werden sollte, wird ein Albtraum: Während in schwindelerregender Höhe dunkle Geheimnisse ans Licht kommen, entlädt sich die gnadenlose Macht der Natur.

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Von der Spitze des Monte Cristallo erstrahlt in Vollmondnächten ein geheimnisvolles, blaues Licht. Schon viele junge Männer haben sich aufgemacht, das Rätsel des Berges zu lösen, doch alle kamen bei der Suche ums Leben. Die abergläubischen Dorbewohner geben dem Bergmädchen Junta die Schuld und fürchten sie als Hexe. Junta kennt als einzige den Weg zum blauen Licht, das von einer gewaltigen Kristallgrotte ausgeht. Eines Tages folgt ihr der Maler Vigo in die Berge und Junta gibt ihren Zufluchtsort preis. Doch Vigo verrät ihr Geheimnis und löst damit eine Katastrophe aus.

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