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Nach fünf Jahren Beziehung voller Höhen und Tiefen scheint die Trennung endgültig besiegelt: In der Nacht vorm 4. Juli streiten sich Hank und Frannie lauthals auf offener Straße. Um sich über ihre Partnerschaft und deren Zukunft im Klaren zu werden, flüchten beide jeweils in eine nächtliche Odyssee im bunten Las Vegas. Sie lernt dabei einen exotischen Kellner kennen, der sie umgarnt und schließlich verführt, er trifft auf eine mysteriöse Zirkustänzerin, die sich in ihn verliebt. Am Ende einer langen bewegten Nacht finden Hank und Frannie schließlich wieder zueinander – doch werden sie noch eine weitere Chance erhalten?

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Ein Junge erlebt, wie sein Vater, Zirkusclown und Widerstandskämpfer gegen den Faschismus, im Bürgerkrieg von Franco-Anhängern getötet wird, und tritt als trauriger Clown in seine Fußstapfen. Mit einem fröhlichen Clown kämpft er um die Zuneigung einer betörenden Trapezkünstlerin. Durch Entwürdigung und Demütigung wird er zu einem Monster ohne Moral, das nicht nur seinem Rivalen das Gesicht zerfetzt, sondern auch sich selbst übelst zurichtet.

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Ein Baron stiehlt einem Mann seine wissenschaftlichen Entdeckungen, läuft mit dessen Frau davon und ohrfeigt ihn öffentlich. Daraufhin schließt sich der Mann einer Pariser Zirkusschau an: Als Clown lässt er sich wiederholt ohrfeigen. Er verliebt sich in eine Kollegin, deren Vater sie mit dem Baron verheiraten will.

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Auf der Flucht versteckt sich der Verbrecher Alonzo im Zirkus als „Das armlose Wunder“, ein Künstler, der mit den Füßen Messer wirft. Seine Arme hält er verborgen, um seine Identität zu verschleiern. Nanon, die Tochter des Zirkusdirektors, hat Angst vor Berührungen durch Männer. Dennoch werben sowohl Alonzo als auch der Kraftprotz Malabar um sie. Alonzos verzweifelter Wunsch, bei Nanon zu bleiben, endet tragisch.

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