Die iranischstämmige Studentin Naima, die sich schwer damit tut, so richtig in Japan anzukommen, freundet sich mit der einheimischen Kei an, die mit dem Model Ai eine lesbische Beziehung führt. Doch die zarten Bande der Freundschaften stehen unter einer ständigen Zerreißprobe. Ein teils erotisches, teils platonisches Dreiecksverhältnis, in dem Gefühl und Begehren immer wieder an den Restriktionen der Gesellschaft und den eigenen Überzeugungen abprallen.
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