Paul Lawrence stammt aus der Arbeiterklasse, geht mit Cara aus, verkauft Hemden in einem Kaufhaus in Sydney und träumt von einer Kunstschule. Nach Caras Abreise nach London wird er Protegé der Designerin Marie Rosefield und lernt Sydneys Kunstgesellschaft kennen. Ihr Freund, der Künstler Mark Broniski, beauftragt Paul mit einem Bühnenbild für den britischen Regisseur John L. Fredericks. Der Kunststudent Tony Brown hilft ihm dabei. Tony ist mit Pauls Cousine Kim Sylvester zusammen, beginnt aber eine Affäre mit Paul. Kims Mutter Peggy hat eine Affäre mit Broniski.
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