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Die Frau von U.S. Marshall Matt Morgan wird vergewaltigt und ermordet, weil indianisches Blut in ihren Adern fließt. Die Mörder hinterlassen einen Sattel, der als Eigentum von Craig Belden identifiziert wird, einem reichen Rinderzüchter aus der benachbarten Stadt Gun Hill. Als Morgan herausfindet, dass Beldens Sohn Rick einer der Killer ist, reist er nach Gun Hill, um ihn festzunehmen. Doch Beldon Senior weigert sich, seinen Sohn dem Sheriff zu übergeben, weil beide noch eine Rechnung zu begleichen haben: Belden hat Morgan einst das Leben gerettet. Morgan muss jedoch seinen Auftrag erfüllen, bevor der letzte Zug von Gun Hill abfährt. Während die ganze Stadt hinter Belden steht, bekommt Morgan unerwartete Hilfe von der lokalen Bordellbesitzerin.

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Will Lockhart, beurlaubter Captain der Armee aus Laramie, will seinen ermordeten Bruder rächen. Verbrecherische Profitjäger hatten den Indianern geschmuggelte Schnellfeuerwaffen verkauft, und seinen Bruder kostete dieser frevelhafte Handel das Leben.

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Jenna (Gabrielle Union) ist vierzig Jahre und hat eine steile Karriere hinter sich. Ihr Bankkonto ist prall gefüllt, doch eigentlich wünscht sie sich nichts lieber als eine Familie oder zumindest das Gefühl geliebt zu werden. Die biologische Uhr tickt zudem unaufhaltsam. Und auch die romantische Vorstellung über eine intensive und geheime Romanze mit dem charmanten Eric (Keith Powers) bringt sie nicht viel weiter. Als sie herausfindet, dass es sich bei dem Mann um den Sohn ihrer Chefin Darcy (Gina Torres) handelt, ist Fingerspitzengefühl angesagt. Will sie wirklich ihre Karriere und den Reichtum für eine lustvolle Affäre riskieren?

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Aus Rache am Mord seines Bruders kämpft der junge Rancher Trace (Tab Hunter) gegen einen mächtigen Viehbaron. Hilfe bekommt er dabei von der attraktiven Maria (Natalie Wood), die ihm Unterschlupf gewährt...

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