Joris Ivens drehte nach einer Einladung nach Chile 1962 gemeinsam mit Studierenden dieses poetische Porträt Valparaísos. Der Film stellt die glanzvolle Geschichte des Hafens dem Leben in der verarmten Stadt gegenüber: auf Straßen und Treppen, in Zahnradbahnen und Bars. Schwarzweiß und Farbe verweben Alltag und Vergangenheit; spielende Kinder eröffnen eine hoffnungsvolle Perspektive.
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