Special Agent Emanuel Ritter leitet die polizeilichen Ermittlungen zu einem Massaker an einer öffentlichen Schule an der Grenze zwischen Mexiko und den USA. Er bringt den seltsamen Fall mit dem Erscheinen und Aufstieg des uralten Dämons Belzebuth in Verbindung. Um die bevorstehende Reihe von Kindermorden zu verhindern, muss Ritter sich zunächst mit sich selbst auseinandersetzen, bevor er sich den Mächten des Guten und des Bösen stellt.
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