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Magpie lebt in einer abgeschiedenen Kirchengemeinde unter der Herrschaft ihres Vaters, des Pastors. Als ein Mann ermordet wird, breitet sich Misstrauen aus, und die Menschen flüstern von einer seltsamen „Bestie“ im Wald.

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Der hübsche, aber leicht unbeholfene und schüchterne Kunststudent Johnny wird von seiner Lehrerin zur Rettung seines Studiums kurzerhand auf die kleine, paradiesische Insel Eleuthera verbannt. Dort soll er seine Bestimmung als Maler finden. Als er dabei auf den selbstbewussten und durchtrainierten Musiker Romeo trifft, entspinnt sich eine berührende Liebesgeschichte, für die William Shakespeare mit seinem "Romeo und Julia" hätte Pate stehen können. Doch vor dem gesellschaftlich gespaltenen, tief religiösen und homophoben Hintergrund der Bahamas muss Johnny weit über sich selbst hinaus wachsen.

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