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Tom Welles ist ein prüder Überwachungsspezialist, dessen naive und unschuldige Weltsicht nachhaltig erschüttert wird, als die Witwe eines Industriellen ihn engagiert, um den Inhalt des Safes ihres verstorbenen Mannes zu untersuchen. Dabei handelt es sich nämlich offenbar um einen Snuff-Film von der Ermordung eines jungen Mädchens. Um die Wahrheit aufzudecken, muss Welles unter der Führung des Pornoladen-Angestellten Max California in die zwielichtige Unterwelt der Stadt eintauchen...

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Die schwedische Grenzbeamtin Tina besitzt eine für eine Zöllnerin besonders praktische Gabe: Sie kann besser riechen als alle anderen Menschen und so etwa Schmuggelware oder auch die Emotionen der Menschen wahrnehmen. Wenn jemand beim Grenzübertritt Angst hat oder sich schuldig fühlt, weil er Schmuggelware dabei hat, entgeht das ihrer Nase nicht. Ihr Geruchssinn ist nahezu unfehlbar, aber einmal versagt er doch: Vore hat wie Tina einen Chromosomenfehler, was bei ihm zu einer Deformation im Gesicht geführt hat. Die beiden Außenseiter kommen einander näher …

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Martha "Red" Tierney used to be a hot-shot reporter, but that was before alcohol took over her life. One morning Martha's son, Jonathan, leaves for school, stopping first to meet his father for breakfast. But Jonathan never meets his dad. Instead, he is picked up by Lawrence, a pedophile who has been watching him. Now Martha must overcome her alcoholism and her bitterness towards her ex-husband and use her old investigative skills to find her son before it's too late.

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Twelve year old Jennifer is unhappy with her widowed mom's relationship with a family friend. Feeling lonely, she readily accepts the friendship of an adult man named Howie and joins the softball team he coaches. Soon, Howie is convincing Jennifer to pose for photographs which become more and more revealing. Howie turns out to be a pedophile who works in child pornography and he plans to make Jennifer a "star". Will Jennifer's mother be able to help her daughter before it's too late?

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Inspired by a true story, a young widowed mother finds herself on trial for child pornography and abuse after allowing her best friend to photograph her daughters and friend.

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