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Georgi (Danny Kaye) é um caixeiro viajante que sobrevive vendendo um suposto remédio milagroso nos pequenos povoados da Rússia, em meados do século 19. Não contente em apenas vender seu elixir, ele se passa por importante burocrata, criando muitas confusões. Adaptacão musical da obra de Nikolai Gogol.

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A woman who believes she has been chosen by God to heal people is taken in by a greedy promoter and his shrewish wife to make the rounds of the rural South.

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An alcoholic grandfather is seriously ill. His doctor suggests that experiencing a bad scare could cure him. His grandson volunteers to help him.

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